Mentorias Financieras

Desde hace tiempo realizo diferentes consultas privadas y sobre todo MENTORÍAS FINANCIERAS.  Las mentorías financieras es un trabajo diferente al asesor financiero, la realidad es que muchas veces se tiende a pensar que es lo mismo… pero, tiene diferencias importantes.

Es bueno saber que es lo que necesitas, si es un asesor financiero no te puedo ayudar, si buscas un mentor financiero ahí espero que te pueda aportarte valor

¿Qué te aporta un Mentor Financiero?

Enfoque educativo y de apoyo.

El centro es la educación y el desarrollo de habilidades financieras personales. Mi papel es de guía y apoyo en la toma de decisiones financieras, pero la decisión final es tuya. 

Experiencia personal.

Es esencial el factor personal de cercanía y experiencia personal. La experiencia personal de gestionar situaciones complejas es realmente importante.

Menos Enfoque en Productos Financieros: 

No tanto es recomendar un producto en concreto, sino establecer el tipo de producto o estrategia ( eso no significa que no se den varios ejemplos.)

Precio enfocado a consultas. 

Se cobra por consultas, estas suelen ser una vez o cada X tiempo

¿Qué te aporta un Asesor Financiero?

Enfoque Profesional y Técnico

Sobre todo asesoran en inversiones , crean tu cartera, muchas veces no te dicen el porqué, (no les saltes y lo hagas tu directamente 😉 )

Calificaciones y Licencias: 

Se requiere licencias y determinadas calificaciones especificas. (Por lo menos, Certificado Asesor Financiero CNMV)

Servicios Ofrecidos por un Asesor Financiero.

Gestión de inversiones, Planificación de impuestos, seguros, la planificación patrimonial y la planificación de la jubilación.

Precio enfocado a cartera

Se suele cobrar por variable y por gestión de cartera, (cuando lo mejor sería FIJO por consulta o por trabajo)

Precios y como contratar los servicios.

80€ + IVA 
(En el caso que seas residente fuera de España no se cobraría el IVA)
Debido a mi falta de tiempo, la recomendación es que me mandarás un email solicitando información sobre mentoría financiera, lo antes posible me pondre en contacto contigo.

Puedes contactar en :