Publicado el  2 de julio de 2024

Inversiones Estrat茅gicas 2024: Descubre los Mejores ETFs y Fondos para Invertir en China 馃嚚馃嚦馃捁

Josean Paunero

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En este blog, exploraremos las oportunidades de inversi贸n en China para 2024, centr谩ndonos en los ETFs y fondos de inversi贸n m谩s prometedores. Analizaremos los diferentes tipos de acciones chinas y guiaremos a trav茅s de las mejores opciones para incluir en tu cartera especulativa.

脥ndice

Tipos de Acciones Chinas

Existen varios tipos de acciones chinas, pero principalmente se dividen en dos grandes categor铆as: acciones Tipo A y acciones Tipo B.

Acciones Tipo A

Las acciones Tipo A cotizan en las bolsas de Shangh谩i y Shenzhen y se negocian en renminbi chino. Estas acciones est谩n disponibles principalmente para los inversores nacionales y seleccionados.

  • Bolsa de Shangh谩i
  • Bolsa de Shenzhen
  • Renminbi chino
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Acciones Tipo B

Las acciones Tipo B son similares a las Tipo A, pero se negocian en d贸lares estadounidenses en Shangh谩i y en d贸lares de Hong Kong en Shenzhen. Estas acciones est谩n m谩s accesibles para los inversores internacionales.

  • D贸lares estadounidenses
  • D贸lares de Hong Kong

Situaci贸n Actual del Mercado Chino

El mercado chino ha experimentado ca铆das significativas desde 2020, lo cual afecta las estrategias de 芦inversiones estrat茅gicas 2024禄.

Ca铆das Recientes

Desde 2020, el mercado chino ha visto descensos consecutivos: 22% en 2021, 23% en 2022 y 13% en 2023. Esto representa una ca铆da total de m谩s del 60% desde los m谩ximos de 2020.

  • 2021: -22%
  • 2022: -23%
  • 2023: -13%
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Comparaci贸n con Mercados Emergentes

En comparaci贸n, los mercados emergentes tambi茅n sufrieron ca铆das, pero mostraron un peque帽o crecimiento en 2023. Esto contrasta con la continua disminuci贸n del mercado chino.

  • 2021: -4.59%
  • 2022: -22%
  • 2023: +7%

Fundamentales del Mercado

Para 2023, el mercado chino cotiza a un PER de 11 veces y para 2024 se espera que sea de 9 veces. Tiene una baja rentabilidad por dividendo del 2.69% y cuenta con 766 empresas.

  • PER 2023: 11 veces
  • PER 2024: 9 veces
  • Dividendos: 2.69%
  • Empresas: 766

Criterios de Selecci贸n de ETFs

Para seleccionar los mejores ETFs para 芦inversiones estrat茅gicas 2024禄, sigo varios criterios clave que aseguran una inversi贸n s贸lida y rentable.

Acumulaci贸n de Dividendos

Prefiero ETFs que acumulen dividendos en lugar de distribuirlos. Esto permite un crecimiento compuesto de la inversi贸n.

Acciones Reales

Es crucial que los ETFs posean acciones reales en lugar de utilizar derivados o swaps. Esto proporciona mayor seguridad y transparencia.

Comisiones Bajas y R茅cord

Busco ETFs con comisiones bajas y un historial de al menos cinco a帽os. Aunque los ETFs ex贸ticos como los chinos pueden tener comisiones m谩s altas, es importante comparar y elegir sabiamente.

  • Comisiones bajas
  • Historial de 5 a帽os
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Liquidez y Tama帽o

La liquidez es esencial para entrar y salir del ETF sin problemas. Prefiero ETFs con al menos 100 millones de euros en activos, lo que garantiza una gesti贸n eficiente.

Sin Cobertura de Divisa

Prefiero ETFs sin cobertura de divisa para evitar costos adicionales y complicaciones.

Diversificaci贸n y N煤mero de Compa帽铆as

Un buen ETF debe tener un 铆ndice importante y una diversificaci贸n adecuada. El n煤mero de compa帽铆as en el ETF es un factor crucial para reducir riesgos.

An谩lisis de ETFs Seleccionados

Al analizar los ETFs disponibles para nuestras inversiones estrat茅gicas 2024, encontr茅 algunos con caracter铆sticas destacadas y comisiones variadas. Aqu铆 detallo los m谩s relevantes.

Comisiones y Tama帽o del Fondo

Existen ETFs con comisiones asequibles, desde 0.19% hasta 0.65%. Algunos fondos prefieren lanzar nuevos ETFs en vez de reducir comisiones en los existentes.

  • Comisi贸n: 0.19% a 0.65%
  • Tama帽o del fondo: Importante
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Selecci贸n de ETFs

Tras filtrar por acumulaci贸n, tama帽o (m谩s de 100 millones de euros), full replication y sin cobertura de divisa, seleccion茅 seis ETFs. Solo tres tienen m谩s de tres a帽os de historial.

ETFs Destacados

De los seis ETFs, dos destacaron: el Lesearch de BlackRock y el Amundi MSCI China. Ambos mostraron buen rendimiento en a帽os recientes.

  • Lesearch BlackRock: 799 millones de euros, 0.28% comisi贸n
  • Amundi MSCI China: Buen comportamiento en 2021 y 2020

Comparativa de Holdings

El Lesearch de BlackRock tiene 555 holdings, mientras que el Amundi solo 65. El primero incluye acciones de varios tipos (A, H, B, Red Chips y P Chips), mientras que el Amundi se centra en acciones Tipo A.

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M谩s Informaci贸n sobre Lesearch

El ETF de BlackRock, lanzado en 2019, tiene una comisi贸n efectiva del 0.26% despu茅s de prestar acciones. Su divisa base es el d贸lar.

  • Comisi贸n: 0.28%
  • Divisa base: D贸lar
  • PER 2024: 11 veces

Comparaci贸n de Fondos de Inversi贸n

Adem谩s de ETFs, tambi茅n analic茅 fondos de inversi贸n. Aqu铆 comparo dos opciones relevantes para nuestras inversiones estrat茅gicas 2024.

Fondos de Pictet

Encontr茅 dos fondos de inversi贸n de Pictet con comisiones de 0.70% y 0.95%. Otros fondos tienen comisiones superiores al 1.70%.

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Comparativa con ETFs

Compar茅 el fondo Pictet China con el ETF de BlackRock. Ambos tienen una composici贸n de holdings similar, pero con ligeras diferencias en rentabilidades.

  • Holdings: 765 vs 764
  • Tencent: 13.22% vs 13.20%
  • Alibaba: 8.96% vs 8.95%

Rentabilidades Hist贸ricas

El fondo de Pictet tuvo mejor rendimiento a tres a帽os que el ETF de BlackRock. Sin embargo, en los 煤ltimos dos a帽os, el ETF de BlackRock ha mostrado mejores resultados.

  • 6 meses: -14% vs -10%
  • 1 a帽o: -25.80% vs -23.54%
  • 3 a帽os anualizado: Pictet gana

Consideraciones Adicionales

Finalmente, hay otros factores a considerar al seleccionar entre ETFs y fondos de inversi贸n para nuestras inversiones estrat茅gicas 2024.

Uso de Futuros

La disponibilidad de futuros puede ser un pro para gestionar la posici贸n y mantener la eficiencia fiscal. Encontr茅 futuros con el c贸digo FMCH, con un volumen moderado.

Conocimiento del Gestor

En mercados peque帽os como el chino, el conocimiento del gestor puede ser crucial para obtener rentabilidad adicional. Evaluar la experiencia del gestor es clave.

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Conclusi贸n

Prefiero ETFs indexados como el de BlackRock, aunque a煤n debo analizar m谩s detalles de su rendimiento pasado. Revisar el gestor es esencial al contratar un fondo de inversi贸n.

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FAQ

En esta secci贸n, responder茅 algunas preguntas frecuentes sobre las inversiones estrat茅gicas 2024 y c贸mo puedes participar activamente en nuestra comunidad.

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